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仲量联行2024年中国零售地产与消费市场年度研究报告_0228.pdf

仲量联行2024年中国零售地产与消费市场年度研究报告_0228.pdf
这份报告是仲量联行发布的《中国零售地产与消费市场2024年度研究报告》，深入分析了中国零售地产市场和消费市场的现状、趋势和未来展望。以下是报告的核心内容总结： **一、宏观经济与消费市场概览：** * **客流复苏：** 地铁客运量稳步增长，2024年低线城市增速领先；空铁客流持续攀升，均超2019年水平。 * **社零稳健增长：** 社零总额稳健增长，但餐饮与零售增速差有所收窄，线上消费增速持续领先，凸显网络消费韧性。汽车在2020年后首次出现年度负增长，电器、体育用品增长强劲；全国多城社零温和增长，武汉增速领跑，北上呈负增长。 * **节假日经济复苏：** 2024年旅游收入已超2019年水平，但旅游人数仍处恢复中；节假日出行持续火热，旅游人数和收入均超2019年水平。 * **消费意愿与贡献率：** 住户新增存贷款双双下滑，消费者信心仍处荣枯线以下；消费贡献率持续下滑，消费保持经济第一拉动力。 * **价格指数稳定：** 居民消费价格总体平稳，保持微涨态势；居民收入和支出稳定增长但增速放缓。 * **支出结构变化：** 居住支出占比继续降低，交通通信、教育文化娱乐占比上升。总体支出增速放缓，教育、交通增幅领先。 **二、零售地产市场分析：** * **市场概览：** 40城优质零售地产市场总存量超2亿平方米，其中沪京蓉存量超千万，华东及华中商业存量领跑；D类城市人均零售面积较高，华南、华北低于40城平均值。 * **供应端：** 下半年新项目密集供应，全年新增供应同比微涨1.4%；零售地产开发回归一线及强二线城市；头部运营商引领开发，高奢项目不乏亮点，非标商业多元创新；北京继续领跑全国供应，新开发项目多元并蓄；未来三年北上供应持续高企，南京、苏州新增预测有所回调。 * **空置率：** 2024年空铺逐步回填，超半数城市空置率下降；整体回落，但未来短期内供应压力或致其再度上涨。 * **供需关系：** 2024年新增供应同比基本持平，空置率持续修复；全年持续承压下行，季度跌幅逐步扩大。 **三、消费趋势：** * **一级业态：** 餐饮新租需求回落，娱乐业态增幅明显。 * **二级业态：** 正餐退潮明显，娱乐游戏需求上行。 * **业态趋势：** 市场呈现轻零售、俭餐饮、重体验的消费新趋势。情绪价值需求上升，带动相关业态成为消费市场重要驱动力；理性消费成为主流，性价比成为核心考量因素；品质生活趋势明显，运动消费热度不减，细分首店积极扩张，健身场馆持续迭代。 **四、市场应对：** * **政策端：** 消费品以旧换新等政策助力2024年消费市场；开展促消费活动、发放消费券、培育壮大新型消费、改善消费条件。 * **物业端：** 刺激租赁与消费需求，采取“先填后调”策略，包括保持入驻率、迎合消费降级、为涵盖更多品牌、积极探索多元方式。 * **投资端：** 消费融资持续降温，融资金额及数量均呈下降趋势；2024年消费融资持续收缩，食品饮料类降温明显。 **五、未来展望：** * **供应端：** 未来传统商业供应下降，存量商业将进入密集调改期；开发头部化；回归高线城市。 * **需求端：** 零售地产市场六大消费热词：非遗再造、数智经济、县域消费、IP联名、China Travel、冰雪热潮。 * **政策驱动：** 提振消费专项行动被列为首项任务，助力消费潜力持续释放。 总的来说，报告认为，中国零售地产市场在经历调整后，正逐步走向稳健复苏，但同时也面临着新的挑战和机遇。
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