乘AI浪潮，拓数字丝绸之路，“数字化出海”与“出海数字化”下的双重机遇-银河证券-2024.8.26-77页.pdf
**出海行业：乘 AI 浪潮，拓数字丝绸之路**
中国银河证券股份有限公司发布了关于出海行业的研究报告，重点关注了“数字化出海”与“出海数字化”的双重机遇。报告的核心观点如下：
**一、行业背景与机遇**
* **全球数字化需求增长：** 随着全球消费者对数字化产品和服务的需求日益增长，中国企业在 ICT 领域具备显著供给优势，尤其是在 AI、云计算、金融科技等领域。
* **成本与效率驱动：** 出海可以通过优化全球资源配置、降低运营成本。云计算等技术的应用有助于分摊固定成本，提高服务效率。
* **AI 浪潮推动：** 人工智能、大数据等技术的快速发展为数字化出海提供了新的动力，AIGC 将带来生产力变革，推动数字化产品智能化升级。
**二、出海模式与趋势**
* **数字化出海：** 指的是中国企业利用数字化技术和平台拓展海外市场，例如智能手机、PC、AIoT、云计算等。
* **出海数字化：** 是指企业在出海过程中，利用数字化手段优化运营、提升效率。
* **ICT 服务商机遇：** 随着数字经济的发展，ICT 服务商面临“数字化企业出海”和“出海企业全面数字化”的双重机遇，主要体现在信息流、资金流、物流供应链优化以及品牌建设等方面。
**三、重点出海领域分析**
* **智能手机：** 出海市场潜力巨大，EMEA 与拉美地区增长最快。
* **云计算：** AI 驱动下，云厂商出海打开第二增长曲线，亚太、中东等地区是重点。
* **AIoT：** 智能家居、可穿戴设备等领域增长迅速，中国厂商具有优势。
* **AIGC：** 国内企业出海潜力巨大，北美是重要市场。
* **数字化赋能：** 包括CDN、跨境支付、供应链管理、数字营销等，助力企业提升竞争力。
**四、重点企业分析**
* **海康威视：** 积极推进全球化战略，海外业务增长强劲。
* **网宿科技：** CDN 龙头企业，AI 驱动出海业绩增长。
* **道通科技：** 销售网络覆盖全球 70 多个国家或地区。
* **萤石网络：** 海外业务从智能家居摄像机向多品类拓展。
* **中控技术：** 把握“一带一路”机遇，海外市场空间逐步打开。
**五、政策与合规**
* **政策环境：** “一带一路”倡议下的数字出海机遇，国际政策协同和数据安全是重点。
* **合规要求：** 数据跨境流动监管趋严，数据安全和合规性是关键。
**六、风险提示**
* 全球地缘政治、合规、汇率、市场拓展不及预期、供应链不确定性、产品研发进展等风险。
**七、展望**
* 建议关注全球 AI 浪潮下智能硬件新一轮出海潮，以及东南亚等新兴市场数字基础设施及 AI 应用机会。
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