2024年全球并购趋势年中展望报告-普华永道-202408.pdf

这份文档是普华永道(PwC)发布的2024年全球并购趋势年中展望报告,主要分析了全球并购市场的现状、驱动因素、面临的挑战以及未来的发展趋势。
核心观点:
- 并购势在必行,市场复苏可期: 尽管当前并购市场面临不确定性,包括宏观经济因素、高利率、估值和政治不确定性,导致交易量下降,但并购的战略需求依然强劲,未来并购活动将迎来反弹,这主要是由于交易需求大于以往任何时候。
关键驱动因素:
- PE投资组合退出时机成熟: PE公司面临退出压力,导致并购需求增加。
- 企业转型与业务重塑: 企业需要通过并购加速增长和业务转型,适应技术变革和市场竞争。
- 人工智能(AI)的影响: AI将推动所有交易类型,企业需要并购以获取AI相关技术和能力。
- 外部增长需求: 许多公司将并购作为实现增长的重要手段,尤其是在经济增速放缓的大环境下。
市场表现:
- 交易量下降,交易额增长: 2024年上半年,全球交易量下降25%,但交易额增长5%,这主要得益于科技和能源行业的大宗交易。
- 区域差异: 亚太地区交易量和交易额均下降,欧洲、中东和非洲地区交易量下降,交易额略有增长,美洲地区交易量下降,但交易额增长显著。
- 行业表现分化: 科技、媒体与娱乐、金融服务等行业交易额增长较快,但不同行业表现差异较大。
市场挑战:
- 不确定性: 利率、估值、政治和地缘政治不确定性是并购市场的阻碍因素。
- 估值差距: 买卖双方在估值方面存在差距,影响交易达成。
- 行业调整: 不同行业受到不同程度的影响,需要关注行业的细分变化。
未来展望:
- 清除障碍: 清除宏观经济和政治不确定性将有助于市场复苏。
- 市场信号: PE退出、并购融资增加、私募资本增长等都预示着并购市场的复苏。
- 行业机会: 能源转型、企业转型等领域将带来新的并购机会。
- 企业行动: 企业需要主动制定并购战略,抓住机会。
- 关键举措: 交易参与者需要采取关键措施,包括确保并购战略与企业战略一致,评估AI影响,制定计划并留住关键人才,以及完善可持续发展的方法。
结论: 并购活动在未来一段时间内将持续,并成为企业实现战略目标的重要手段。交易参与者需要密切关注市场动态,做好准备,以抓住机会。
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