2024中国房地产市场年中回顾与展望报告-世邦魏理仕-202408.pdf

2024年中国房地产市场年中回顾与展望报告核心内容摘要:
宏观经济:
2024年上半年,中国GDP同比增长5%,出口表现良好,制造业投资回升是主要增长动力。但居民消费信心仍有待提升。CBRE上调了2024年中国经济增速至4.9%,但国内需求不足仍是主要挑战。
财政政策方面,政府持续加大财政支持力度,并提出统筹安排超长期特别国债资金,以支持大规模设备更新和消费品以旧换新。货币政策方面,央行已降准降息,但未来操作空间受多种因素影响。
房地产市场方面,楼市刺激措施效应逐步显现,住宅销售有望企稳。政府可能放宽限购政策,并对存量房去化产生积极影响。
写字楼:
2024年写字楼市场呈现温和复苏态势,但净吸纳量和租金表现弱于预期。
* **需求端:**金融和科技互联网行业仍是主要需求来源,制造业需求有所上升。
* **供应端:**新增供应量低于预期。
* **空置率:**空置率高企,一线城市核心商务区最具韧性。
* **租金:**租金普遍下跌,但跌幅收窄。
主要预测更新:
* 下调全年净吸纳量预测,预计空置率上升。
* 企业成本压力仍大,搬迁和降租需求增加。
* 市场供需博弈利于租户,租金跌幅可能加大。
仓储物流:
2024年高标仓需求保持活跃,但新增供应显著下降。
* **需求端:**跨境电商、国内电商和制造业需求旺盛。
* **供应端:**新增供应集中在华北、华东等区域。
* **空置率:**空置率创新高,华南区域空置率较低。
* **租金:**租金下行压力减弱,走势分化。
主要预测更新:
* 维持全年净吸纳量预测。
* 华南地区空置率较低,其他区域空置率较高。
* 租金下调幅度收窄,环京地区市场值得关注。
零售物业:
零售物业市场呈现复苏态势,但分化明显。
* **需求端:**运动户外和餐饮持续引领租赁需求。
* **选址:**品牌偏好核心区位和特色物业。
* **空置率:**空置率保持平稳。
* **租金:**大部分城市租金走出底部,一线及华东和华中二线城市增幅领先。
主要预测更新:
* 下调全年净吸纳量预测,空置率略有上升。
* 健康、悦己相关消费需求值得关注。
* 租金跌幅收窄,项目间分化明显。
大宗投资:
大宗商业地产投资市场情绪触底回升。
* **交易额:**上半年交易额下降。
* **投资者:**国内险资和个人投资者活跃,外资谨慎观望。
* **资本化率:**资本化率预计小幅上行,趋近顶部区间。
* **机会:**关注长租公寓、产业地产、一线城市核心写字楼等结构性机会。
* **零售物业:**收益于租赁市场复苏及REITs渠道打通,交易额逆势增长。
主要预测更新:
* 下调全年交易额增长预期。
* 租赁市场疲软和投资者谨慎是主要因素。
* 关注长租公寓、零售物业等周期性投资机会。
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