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20201202-广发证券-欣旺达-300207-公司深度研究：消费锂电多元布局，动力电池积蓄动能.pdf

摘要 : 本报告为广发证券发展研究中心发布的关于欣旺达（300207.SZ）的深度研究报告。报告认为，欣旺达是一家消费电池PACK行业龙头，已经进一步发展成为消费和动力电池BMS/PACK领域的领先企业，有望成为全球领先的锂电一体化龙头企业。公司消费锂电多元布局，且电芯自给率有望持续提升。动力电池短期波动不改成长逻辑，并有望逐步提升市场份额。预计2020-2022年公司收入同比增长率分别为19.9%/31.1%/29.5%，归母净利润同比增长率分别为7.0%/62.8%/57.8%。报告给予“买入”评级，给出合理价值为37.5元/股。报告也提到了汇率大幅波动风险、产品和技术更新风险、中美贸易争端风险以及行业政策风险。
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