20200524-华泰证券-电子元器件深度研究：2020年中国市场前瞻—新冠病毒“危”与“机”：“电子+”元年行业投资主线.pdf
摘要 : 本篇证券研究报告认为，在电子+时代，5G换机及物联网品类扩张已成为行业新的成长逻辑。因此，投资主线有5个方向，即5G射频、光学、散热、可穿戴及国产替代。其中，5G手机射频前端复杂度、单机价值量显著较4G时期大幅提升，高馈线损耗的mmW频段催生出AiP天线这一重要增量市场。另外，新型散热材料、立体散热设计将为散热产业链带来全新业务需求，产业链重点推荐立讯精密、海康威视、歌尔股份、兆易创新、京东方A等。同时，国产3C品牌竞争力强化、本土供应链技术快速进步、中美贸易摩擦不断反复等背景下，被动元件、半导体正迎来景气上行周期，本土半导体制造企业产能扩张、工艺升级有望驱动本土半导体材料及设备企业迎来加速成长期。
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