人形机器人行业研究方法论：特斯拉领衔，人形机器人的从1到N-中信建投-2024.9.2-85页.pdf
摘要 : 本报告由中信建投证券股份有限公司发布，探讨了人形机器人行业的发展趋势和核心影响因素。报告指出，人形机器人指数的涨跌主要受行业事件和特斯拉机器人进展的影响。自2022年5月马斯克宣布进军人形机器人行业以来，行业经历了多个发展阶段。目前，人形机器人行业正处于从1到N的量产阶段，特斯拉机器人的量产进度、AI大模型的迭代以及海内外产业化落地进程是行业发展的核心因素。
人形机器人由电机、减速器、丝杠、传感器等核心零部件组成，其复杂程度超过传统工业机器人。海外厂商起步较早，但国内企业性能正逐步赶上。报告特别提到了电机、减速器、丝杠和一体化关节的技术发展趋势和市场需求。
此外，报告提到了特斯拉计划明年在工厂部署上千台人形机器人，以及其他国内外人形机器人在工厂实训的情况。投资建议方面，报告看好特斯拉及头部人形机器人产业链，建议关注高壁垒、高技术含量的环节，如一体化关节、龙头减速器、龙头电机企业，以及丝杠企业的技术突破和送样进展。同时，看好国内企业在六维力、触觉传感器等环节的技术突破和价格优势。
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