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2023年上半年中国零售地产市场报告-仲量联行-202308.pdf

2023年上半年中国零售地产市场报告-仲量联行-202308.pdf
## 2023年上半年中国零售地产市场报告核心内容总结 **宏观经济：** * **经济复苏与消费回暖：** 宏观经济逐步复苏，居民跨省流动增强，民航和铁路客运量恢复。消费对经济增长的贡献率上升，消费市场持续回暖。 * **城市客流：** 上海轨道交通日客流恢复千万级，各主要城市客流均有上升，全国旅游迅速升温，多个城市旅游人数和收入超2019年水平。 * **旅游消费：** 全国旅游收入恢复程度不及旅游人数，人均旅游消费偏低。 * **消费者信心：** 收入信心在二季度有所回落，但消费意愿连续两个季度上升。 * **社零：** 社零总额增幅扩大，餐饮收入反弹力度高于商品零售，上半年社零单月值均超过2019年和2021年同期水平，消费稳步恢复中。 * **消费结构变化：** 珠宝、服饰、体育娱乐等升级业态社零增速继续加快，过去四年科技进步带来置换需求，基础类消费的社零增长显著。 **零售物业市场：** * **市场概况：** 仲量联行覆盖21个城市，追踪项目1,600+，零售面积1.37亿平方米，新增供应为5年最高值，北京、西安、杭州领衔供应。 * **城市表现：** 各城市社零总额增速企稳回正，消费市场延续恢复态势，上半年多个城市录得新增供应，存量排名保持稳定。 * **线上零售：** 网上零售额增速较一季度增加4.5个百分点，高于社零季度环比增速。网上零售额增速回升，线上穿类消费反弹明显。“618购物节”全网成交金额增长但增速下滑，细分品类表现呈现分化。 * **消费者行为：** 上半年居民收支略有上涨，支出增速超过收入，带动消费稳步恢复。上半年食品、衣着和医疗保健消费支出占比有所增长，除居住支出增速降低外，其余品类消费支出增速呈上涨趋势，未来三个月消费旅游需求增长旺盛，大额商品、购房意愿降低。 **业态趋势：** * **升温业态：** 餐饮、娱乐、服务帮助市场快速回填空铺。客流回升，餐饮快速反弹，多个城市增速亮眼；各城市餐饮活跃，助推食品饮料赛道融资热情高涨。小型化、便利化“轻美容”扩张迅速，产业聚集度有望提升；电影收入恢复势头良好，新开影院数量降幅收窄；彩票在商场新增站点触达年轻人，成为受青睐的新兴娱乐方式；奢侈品牌在华继续加大下沉市场的布局；定位年轻女性，女团风格服饰细分赛道迎来快速增长期。 * **降温业态：** 日常渠道多样化，大型超市业绩下滑，闭店频发；进入调整期，新能源车销量两级分化，门店布局速度放缓；头部企业品牌营收利润增长乏力，快时尚品牌发生多起退租；疫情影响叠加出生率降低，早教机构关店频现。 **消费融资：** * **融资趋势：** 新消费融资金额及数量仍呈下降趋势，上半年同比降幅近半。亿元级融资数量不及去年同期，上半年最大单笔投资花落饮品赛道。餐饮恢复使投资人再度加码食品饮料赛道，咖啡茶饮融资频现。 **未来展望：** * **租赁需求与供应：** 租赁需求随客流回暖快速复苏，但二季度有所降低。新增供应在一季度沉寂后，二季度加快入市。租金下降，但降幅收窄。 * **市场预测：** 预计2023年净吸纳量将显著提升，优质供应带动空置率持续走低。2023-2025年，成都、北京、上海预计成为供应全国三强。市场拐点来临，全国平均空置率结束连续7个季度上涨趋势。零售市场回暖带动空置去化，近半数城市空置率呈下降趋势。多城市空置率依旧保持高位，租金延续下跌趋势，但跌幅缩窄。A类城市商业租金收益可观，B和C类城市差距不明显。 * **模式创新：** 存量时代下，各市场主体探索非标商业模式的增长点。演艺经济快速复苏，线下演出将持续拉动消费增长。赛事经济带动体育上下游消费，成为消费市场结构性复苏新亮点。追求性价比，奥特莱斯业态增长显著，商业开发逐渐下沉。
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