2024年上半年北京房地产市场回顾与展望-CBRE-2024-19页.pdf

2024年上半年,北京房地产市场呈现出以下几个关键特征:
1. **写字楼市场:** CBD和望京区域去化改善,高租金和老旧楼宇租金下跌。新租需求复苏缓慢,扩租需求不足。TMT行业新租需求增加,金融业需求稳健,平均租金下降。
2. **零售物业市场:** 大众消费主导,高端业态招商难度加大。新增供应较多,空置率下降,租金企稳。餐饮业态扩张迅速,服饰鞋包紧随其后,新能源汽车赛道热度减弱。
3. **仓储物流市场:** 空置率创新高,租金止涨走低。第三方物流企业是主要需求方,环京市场需求稳中有升,传统子市场表现分化。
4. **商务园区市场:** TMT行业搬迁活跃,医药健康行业扩增放缓,办公用途项目租金加速下行。
5. **物业投资市场:** 险资投资者积极布局,各板块资本化率再度走扩。办公物业占比最高,内资买家占主导。
**各市场关键数据:**
* **写字楼:** 新增供应6.3万平方米,净吸纳量12.1万平方米,空置率21.7%,平均租金275.8元/平方米/月。
* **零售:** 新增供应47.0万平方米,净吸纳量23.7万平方米,空置率7.6%,首层平均租金31.8元/平方米/天。
* **仓储物流:** 新增供应33.2万平方米,净吸纳量-5.4万平方米,空置率23.4%,平均租金54.1元/平方米/月。
* **商务园区:** 新增供应17.0万平方米,净吸纳量9.4万平方米,空置率23.1%,平均租金153.3元/平方米/月。
**市场趋势:**
* 写字楼市场预计租金将继续下行,但CBD等核心区域表现更好。
* 零售市场高端业态招商挑战大,大众消费类需求是主流。
* 仓储物流市场空置率高企,租金压力较大。
* 商务园区市场TMT行业仍是主要驱动力,生命科学专项园区面临挑战。
* 物业投资市场险资持续入场,交易额增加,但整体市场活跃度仍有待提升。
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