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2024人形机器人产业链白皮书-2024-100页1.pdf

2024人形机器人产业链白皮书-2024-100页1.pdf

人形机器人产业白皮书核心内容总结：

本白皮书深入探讨了人形机器人产业的宏观环境、产品定义、产业链、主要企业以及市场投资建议。

1. 核心洞察：

  • 人形机器人作为颠覆性产品，市场潜力巨大，预计2035年市场增速超50%，全球需求量达100~200亿台。
  • 产业链上游硬件成熟，核心技术聚焦软件和算法。
  • 产品层面，分为体能型和智能型。
  • 应用场景上，制造业商业化落地速度更快。
  • 预计2035年市场规模达千亿美元。

2. 产业发展阶段：

  • 人形机器人正处于导入期，智能手机和新能源汽车后的又一颠覆性赛道。
  • 当前技术面临通用性、成本、伦理道德等挑战。
  • 市场规模预计2035年达到100~200亿台，具有巨大的发展潜力。

3. 产业链分析：

  • 上游硬件市场基本成熟，中国企业市场渗透加快，技术攻关聚焦于软件和算法。
  • 核心技术能力包括运动控制、环境感知和人机交互。
  • 2023年人工智能技术将迎来突破，硬件和软件协同是关键。

4. 技术发展路径：

  • 人形机器人发展路径是“自动”与“自主”高度耦合的过程。
  • 将经历多个阶段，从“机构层”向“决策层”演进，最终实现自主决策和行动。

5. 产品及应用场景：

  • 体能型和智能型是两大产品阵营。
  • 体能型侧重制造业和物流，智能型侧重家庭和康养。
  • 制造业将成为商业化落地的最佳场景。

6. 市场环境：

  • 人口老龄化和劳动力短缺为人形机器人发展创造机遇。
  • 中国等发展中国家机器人可有效提高生产效率。
  • 技术方面，硬件市场趋于成熟，软件市场将在2~5年内迎来突破。

7. 政策支持：

  • 欧美、日韩等国积极出台政策和设立专项资金，推动人形机器人市场发展。
  • 中国将人形机器人发展定位为国家产业战略高度，中央和地方双重推动。

8. 中国市场：

  • 中国人形机器人产业起步较晚，但发展迅速。
  • 国家层面对人形机器人发展有明确的战略部署，地方政府积极响应。
  • 市场重点在制造业和家庭服务。

9. 核心零部件：

  • 主要零部件包括丝杠、无框力矩电机、空心杯电机、减速机、力传感器、轴承。
  • 市场集中度高，技术壁垒高。
  • 丝杠：分为梯形丝杠、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠。
  • 减速机：包括精密行星减速器、RV减速器、谐波减速器。

10. 主要企业：

  • 特斯拉Optimus：市场关注度高，商业化进程受瞩目。
  • 优必选：国内人形机器人企业上市第一股。
  • 智元机器人：聚焦具身智能，发展迅速。
  • 宇树科技：发布人形机器人H1，计划2023年Q4发货。
  • 傅利叶：国内头部康复机器人企业，发布GR-1。
  • 达闼科技：云端智能机器人。
  • 小米科技：发布人形机器人CyberOne。

11. 市场规模预测：

  • 人形机器人市场规模巨大，2035年有望成为千亿美元级蓝海市场。
  • 未来市场增长动力主要来自制造业、家庭服务等领域。

12. 投资建议：

  • 人形机器人市场资本市场活跃，但大多处于早期投资阶段。
  • 核心零部件是投资热点，区域上以广东、上海、北京、江苏为主。
  • 投资机构仍以投资机构为主。
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