阿里巴巴深度报告：用户为先、AI驱动、战略调整后重启增长-国海证券-250101.pdf
摘要 : 本报告是关于阿里巴巴-W（9988.HK）的深度分析，评级为“买入”。报告指出，阿里巴巴在经历战略调整后，重启增长，核心在于“用户为先、AI驱动”。报告分析了阿里巴巴的业务战略拐点，包括管理层及组织架构的转变，特别是吴泳铭接任淘天及云智能集团CEO后，淘宝天猫的再分拆，以及公司对“用户为先、AI驱动”两大战略重心的明确和集中投入。报告还从GMV和Takerate两个角度分析了淘天电商业务的拐点，以及阿里云业务的聚焦公有云战略转变和AI贡献增量。此外，报告预测了阿里巴巴未来几年的营业收入、归母净利润、摊薄每股收益等关键财务指标，并提供了市场数据和预测指标。报告强调，阿里巴巴的组织架构和战略变化是为了更好地适应市场变化，推动公司持续增长。
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