中国宠物行业2022-普华永道-202211.pdf
这份中国宠物行业报告深入探讨了行业的发展趋势、竞争格局以及投资机会。报告指出，中国宠物行业持续展现出强劲的增长韧性，但增长动能正从过去的饲养量增长为主导，逐渐转变为以价值提升和消费升级为主导。
核心观点：
- 市场增长显著： 宠物行业持续保持两位数增长，并在疫情期间表现出韧性。
- 增长动能转变： 市场增长驱动力从饲养量转向价值提升和消费升级，消费者对产品和服务的需求日益成熟。
- 竞争加剧： 市场竞争逐渐白热化，头部品牌面临挑战，行业整合加速。
- 消费者教育： 消费者教育在市场增长中扮演关键角色，品牌需要加大投入。
- 调整势在必行： 品牌需要建立新的核心能力，实现真正的差异化。
市场增长动能：
- 饲养量增长放缓： 宠物饲养量增长贡献下降，主要由于养宠基数增大，以及消费者对猫和小型犬的偏好。
- 价值提升驱动： 价值提升带来的消费升级成为主要增长动力，包括宠物食品的升级、服务渗透率的提高等。
- 三四线城市潜力： 一线、二线城市市场逐渐成熟，三四线城市仍有增长空间。
独特的中国市场：
- 增长速度快： 中国宠物市场增长动能转变的速度快于其他国家。
- 社交媒体影响： 社交媒体对宠物主的影响力巨大，品牌需要重视数字化营销。
- 本土品牌崛起： 本土品牌快速发展，挑战原有国际品牌。
消费者教育：
- 线上线下结合： 消费者通过线上和线下渠道获取宠物护理知识。
- KOL 和品牌营销： 社交媒体上的KOL和品牌方对消费者教育的影响力增加。
- 产品功效和专业性： 品牌宣传更加注重产品功效和专业性，消费者认知不断提高。
调整势在必行：
- 品牌价值与差异化： 品牌需要打造品牌价值，实现差异化定位。
- 核心竞争能力： 强调新品研发、战略性细分、品牌资产积累和最大化顾客全生命周期价值。
头部品牌更迭：
- 市场分散： 宠物市场仍然较为分散，但格局正在变化。
- 超高端市场： 超高端市场增长显著，国际品牌纷纷进入。
- 产品结构转变： 产品结构加速从狗粮向猫粮转变。
- 渠道与整合： 大众及中端市场品牌通过整合实现规模增长。
- 本土品牌： 领先的本土品牌实现比传统国际品牌更快的增长。
投资建议：
- 明星品牌： 持续增长的品牌，具有核心能力，并形成了差异化的价值主张。
- 关注的核心能力： 获客与消费者教育、生产和制造能力、敏捷的产品开发和渠道策略。
- 品牌类别： 持续增长的明星品牌以及昙花一现的流星型品牌。
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