豆包大模型升级，字节AI产业链梳理-申万宏源-241222.pdf
摘要 : 字节跳动在AI领域的全面布局和投资，以及其在产业链中的关键地位，正成为2025年AI产业发展的重要催化剂。公司面临的风险包括宏观环境的不确定性、AI技术发展的不达预期、以及反垄断诉讼的潜在影响。字节跳动的AI产业链涵盖了算力、硬件、数据和应用生态合作等多个方面，涉及润泽科技、寒武纪、兆易创新等多家公司。在算力部署上，公司强调推理优先，并优化存储和组网等环节。IDC/智算中心和通信网络因高算力需求而受益，技术服务使大模型推理时延降低至1/50，读写吞吐量提升10倍，推理成本降低20%。端侧智能产品如AI玩具和AI眼镜切入2C场景，而3D、音乐、图片视频等应用领域也发布了新品，并宣布了广告、教育合作案例。豆包大模型全面更新，以较低价格实现GPT-4级别的多模态能力，日均tokens使用量已超过4万亿，尤其在汽车、智能终端、客服销售、教育等2B场景中使用量极大提升。字节跳动的AI布局包括算力、数据、算法和应用全栈，其中C端产品为主，对标优质竞品推出。
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