半导体行业深度报告:海外观察系列十:从美光破净看存储行业投资机会
摘要 : 本文是一份由东吴证券研究所发布的半导体行业深度报告,在介绍存储行业走势的基础上,重点分析了美光的股价波动与存储价格、毛利率的关系,以及行业投资机会。报告指出,存储行业景气度已经进入下行周期,但需求端仍有增量,服务器和算力提升的推动下,行业有望在2023年内恢复增长。此外,供给侧扩产放缓,海外大厂资本开支的变动也值得关注。在投资建议方面,报告建议关注IC设计公司、模组公司以及海外的美光、旺宏等公司。同时,报告也提到了需求复苏不及预期、产能过剩超预期以及国产厂商技术进步较慢等方面的风险提示。
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