乐享互动：乘自媒体变现之风，拥抱兴趣电商浪潮-安信国际-20210507.pdf
摘要 : 乐享互动是效果类自媒体营销服务领先供应商，以数据和算法技术为客户的产品精准营销。公司新媒体资源库内接入的微信公众号达到4.1万个，抖音号达到2.2万个，微信视频号达到8763个，可变现接入点总计达到47万个。截至2020年，公司产品库中的游戏产品、网络文学作品、电商产品分别达到209款、1111部、183款，非直播电商GMV达到5.94亿港元，同比增长354%。预计未来3年经调整净利润复合增速达34%。公司在互娱类产品方面具备丰富的经验，将业务范围拓展至应用、H5网络文学和小程序等其他互娱产品领域。报告认为自媒体效果营销市场规模快速增长，电商成为增长最快的细分赛道，公司电商产品营销业务将持续受益于此。同时，公司在微信视频号方面积极布局，有望赢得先发优势。首予“买入”评级，目标价4.00港元，较现价有48%上涨空间。风险提示包括自媒体行业监管趋严以及电商营销业务增速不及预期等。
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