金蝶国际(00268)深度报告:跨越第二增长曲线,启动“飞轮效应”2023年1月
摘要 : 金蝶国际是国内上云最为积极的ERP厂商之一,其云转型的根本驱动力是满足客户日益增长的上云需求,背后的真实战略意图是要抢占国内ERP市场更多的市场份额。与全球市场相比,目前中国公有云SaaS与IaaS市场规模倒挂,但ERP云化接受度高,未来公有云部署ERP将逐渐成为主流,而金蝶无疑具备在这一领域具有竞争优势的机遇。此外,国内ERP市场逐渐呈现出寡头垄断的竞争态势,这将给金蝶等头部ERP厂商业务模块扩展延伸的机会。总的来说,金蝶国际将跨越第二增长曲线,启动“飞轮效应”,并具备广阔的发展前景。
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