中美线上零售对比:为什么国内电商竞争更激烈?-华创证券-20231012.pdf

本报告探讨了中美线上零售的差异,特别是为何中国电商竞争更为激烈。
**一、中美消费环境与零售线上渗透率对比**
* 中美经济总量差距缩小,但人均消费支出/收入仍有差距。
* 中国线上零售渗透率高于美国,但美国线上化率稳定,中国电商竞争激烈。
**二、更卷的竞争、更低的佣金,谁是因,谁是果?**
* 美国电商佣金率高,变现来源多样,而中国佣金率低。
* 中国电商平台面临新竞争,用户时长变化快,新平台层出不穷。
**三、原因分析:**
1. **电商的由来与定价差异:**
* **发育环境:** 阿里服务于WTO后的生产力,亚马逊满足长尾需求。
* **定价差异:** 亚马逊成本端可支撑高毛利率,可扣佣金空间高。阿里全线压低价格。
2. **电商的角色:**
* 亚马逊是消费者友好型平台,有控供应链+审核产品质量的责任。
3. **电商物流:**
* 中国物流高效便捷,快递费低。亚马逊FBA 提供快速配送,佣金高。
4. **流量环境与融资:**
* 国内电商竞争激烈,平台需要流量增长,盈利压力低。
**四、结论与建议:**
* 推荐拼多多、京东,建议关注阿里巴巴、唯品会。
**五、其他:**
* 分析了中美两国在GDP、人均收入、恩格尔系数、线上化水平、电商平台份额、GMV 占比、以及头部电商公司市值、费用率等方面的差异。
* 探讨了亚马逊与国内电商在物流、take rate、以及品牌战略上的不同。
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