通信设备及服务行业深度研究-光芯片系列专题一：流量爆发时代瑰宝，光芯片高成长赛道
摘要 : 此专题报告是关于光芯片的。在数据驱动的时代，光芯片是高端芯片的一种，具有巨大的市场潜力和增长空间。对于投资者而言，重点是找到技术领先的光芯片企业，围绕三条主线进行寻找：一是已切入高速率芯片领域，并拥有大量模块厂商客户资源禀赋的光芯片龙头；二是拥有从芯片设计、外延、后段工艺、芯片封装全芯片设计生产流程平台，可迅速实现研发到量产流程，比较推荐仕佳光子；三是技术底蕴深厚的下游厂商，芯片自供带来产品利润率提升，比较推荐光迅科技。此外，流量爆发期待已久的“爆款”应用，包括2022年AI驱动的ChatGPT聊天机器人程序和预期的2023年苹果或推出颠覆性AR/VR产品，将推动光芯片领域的快速增长。国内光纤宽带建设高景气，数据中心高端突破成主旋律，国产品牌正迎来机遇；同时，新型应用领域如CPO、汽车领域的1550dToF和FMCW激光雷达也有望成为DFB的新应用领域。尽管存在高端突破不及预期以及行业内竞争加剧的风险，但投资者可以关注光芯片企业在高端品类突破、下游客户突破、新领域推进顺利等方面的催化剂。
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