源杰科技（688498）中小盘首次覆盖报告：本土高速激光芯片领军，厚积薄发驰骋广阔天地2023年1月芯片行业报告
本篇开源证券的研究报告对源杰科技(688498.SH)进行了首次覆盖，给予“买入”评级。报告指出，源杰科技是本土高速半导体激光芯片的领军企业，建立了独立自主的IDM全流程服务体系，深厚技术壁垒助力公司长期稳健成长。
报告分析了高速光芯片市场的巨大潜力，指出数据中心、接入网、无线网三大细分市场景气度高，本土厂商大有可为。源杰科技在传统产品方面受益行业发展稳步增长，同时积极布局新产品，逐步放量打开成长空间。
报告详细阐述了源杰科技的竞争优势，包括：
- 全流程一体化的IDM芯片工艺布局，构筑深厚壁垒。
- 多元产品前瞻布局，受益电信和数通市场国产替代。
- 高可靠产品性能和稳定供货能力，形成稳定的客户群体。
报告预测公司2022-2024年归母净利润分别为1.09/1.49/2.07亿元，对应EPS分别为1.82/2.48/3.45元/股。
报告还提示了相关风险，包括下游需求不及预期、市场竞争激烈、产品研发进度不及预期等。总的来说，报告看好源杰科技在高速光芯片领域的未来发展，认为其具备长期投资价值。
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