源杰科技（688498）中小盘首次覆盖报告：本土高速激光芯片领军，厚积薄发驰骋广阔天地2023年1月芯片行业报告
摘要 : 本文是关于源杰科技的中小盘首次覆盖报告，公司是本土高速半导体激光芯片领军企业，有深厚的技术壁垒，采用独立自主的高速激光芯片一体化IDM全流程服务体系，产品已打破海外垄断，为中际旭创、海信宽带等全球知名光模块厂商客户。公司有“一平台、两方向、三关键”战略布局，将进一步巩固内生竞争力，积极扩产推动业绩持续成长。本文认为，该公司的股票有买入价值。同时，高速光芯片市场发展空间大，难度高，是一片蓝海，本土玩家发展空间广阔，市场前景良好。此外，公司传统产品依靠小发散角等差异化优势实现了持续竞争力提升，新产品逐步推出，公司在细分市场份额上有望进一步扩大，在25G及以上芯片市场占据一席之地，未来也有瞻布局激光雷达、硅光等新兴技术领域，为远期发展打开成长空间。但同时，下游需求不及预期、市场竞争激烈、产品研发进度不及预期等是该公司发展所面临的风险。
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