源杰科技（688498）：激光器芯片先锋，国产之“光”开启高端化之路2023年1月芯片行业报告

摘要 : 本报告首次覆盖C源杰（688498.SH），该公司为国内稀缺的激光器芯片供应商，专注于光芯片的研发、设计、生产和销售。公司已经与全球主流客户合作，并已经在国内外知名运营商网络和光模块厂商中广泛应用。公司在产品研发和客户导入突破方面取得优异成绩，营收和归母净利润实现质的飞跃。光通信作为当前通信领域重要的流量承载传输环节，从25G-100G-400G逐步升级，并有望于2023年全面开启800G时代，市场空间持续扩大。激光器芯片作为光通信核心环节之一，国产激光器芯片份额提升空间大。公司数据中心业务有望成为中长期重要的成长动力。根据预测，公司2022-2024年营收和归母净利润有望实现双升，股票评级为“买入”。然而，行业发展和国产替代进程不及预期是投资中的风险提示。

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