电商行业深度研究报告：阿里巴巴，练就核心商业强大基本盘-华创证券-20190326.pdf
摘要 : 华创证券通过了证监会的投资咨询业务审核，具备提供证券研究报告的资格。其发布的电商行业深度研究报告，主要聚焦于阿里巴巴的核心商业，从商业核心逻辑入手，探寻阿里巴巴最稳固的电商基本盘。阐述阿里巴巴主要三类收费模式（广告收费、交易佣金和技术服务费）及其优势，探讨其竞价排名盈利模式的建立和演变，以及构建线上商业地产的方式，从淘宝商城到天猫实现线上商业地产蜕变。此外，华创证券还提出了未来可以期待的变现方式，包括大数据C2M和88VIP等。不过，风险提示方面需关注网上零售额增速、新的电商平台或模式涌现、活跃用户增长不及预期和新零售业务开拓不达预期等因素。
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