美团点评-深度之五：美团的战略、战术和能力圈.pdf
摘要 : 本报告深度分析了美团点评的战略、战术和能力圈，指出美团业务已进入深水区，未来新业务的扩张需要非常大规模的投入才能做成，因此美团会加速外卖和到店酒旅业务的盈利变现，在未来3年内有望看到美团的盈利能力加速释放，业绩将在短期内快速提升。同时，市场未充分理解美团的核心能力及平台价值，仅考虑到店酒旅和外卖两大业务，到2023年净利润就可以达到554亿元。此外，美团的核心竞争力来自于其强大的战略能力及组织能力，这是其长期发展的保障。最后，本报告维持“买入”评级，上调2021年目标价至195港币。
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