20201217-方正证券-互联网行业快手科技129页深度报告：快手的生态与破圈，九万里风鹏正举.pdf
摘要 : 本篇快手科技深度报告分析了快手的生态与破圈，解决了如下问题：快手从佛系到狼性的转变、组织架构与管理模式的变化、产品与交互模式的迭代、内容与用户破圈、第二条增长曲线的形成、商业化变现模式和要素、直播业务和未来空间、电商供应链结构、佣金抽成模式和未来货币化空间、广告商业化体系搭建情况、产品改版后的单双列广告收入模型和长期空间、以及快手2020E-2022E的合理市值估计。其中，快手通过慢养平台的社区属性逐步发展成为国内稀缺的具备强社区属性的短视频巨头，并正在逐步由慢变快，加速内容与用户破圈，开启第二条增长曲线。此外，快手还加快产品迭代速度，强化运营，并引入单列大屏模式提升内容消费率。最终，分析师认为快手的合理市值为787亿美元至1026亿美元之间。
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