20230220_信達_VR硬件趋势渐朗，关注光学及显示产业链.pdf
摘要 : 本报告指出VR行业正处于商业化破晓的关键时期，长期有望再造手机市场。政策方面，中国政府已制定《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，预计2026年中国虚拟现实产业总规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。此外，国际消费电子巨头争相布局，Meta、PICO（字节跳动旗下）、苹果等公司已横向切入VR领域，其中苹果在VR/AR领域已布局多年，产物预计在2023年发布。在产业链方面，光学、显示、芯片等是主要成本构成元素，其中光学方面的Pancake方案渐成趋势明显。Pancake方案通过反射元件进行光路折叠，从而大幅压缩光学模组厚度，具有折叠光路实现的超轻薄和实现屈光度调节两大优势，已成为VR光学主流方案。在显示方面，由于Pancake的工作原理，OLED亮度成倍高于LCD，有望加速下沉。最后，本报告建议关注技术积累和客户布局领先的厂商，如兆威机电、舜宇光学、水晶光电、蓝特光学、领益智造、长盈精密、智立方、杰普特、腾景科技等。
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