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通信行业研究周报：5G用户持续增长 OFC大会完美落幕

通信行业研究周报：5G用户持续增长 OFC大会完美落幕

本报告为申港证券的通信行业研究周报，主要内容如下：

市场动态与行业趋势：

  • 5G用户持续增长：全球5G签约用户数已突破10亿大关，2022年底全球移动签约用户达到84亿。欧洲、国内移动签约用户渗透率较高。
  • OFC大会亮点：2023年OFC大会展示了光通信领域的技术进展，包括：
    • 高性能相干DSP产品：Cisco、Nokia发布新一代DSP，均采用5nm制程，Ciena则采用3nm制程。
    • 1.6T光模块：随着AI和ML的快速发展，1.6T光模块需求增加，旭创科技、MACOM、新易盛、Intel等厂商展示了相关解决方案。
    • 高密度连接方案：US Conec推出高密度连接器解决方案。
    • 有源光缆：在ChatGPT的推动下，面向400G、800G 及更高速率连接的有源光缆成为行业发展重点。
  • 市场回顾：
    • 本周申万通信指数上涨4.25%，在申万一级行业中排名第四。
    • 2023年初至今，申万通信指数上涨26.90%，排名第一。

个股及板块表现：

  • 股价涨幅前五名：浩瀚深度、会畅通讯、亿联网络、立昂技术、中国移动。
  • 股价跌幅前五名：科信技术、*ST新海、阿莱德、鼎通科技、永鼎股份。

投资策略：

  • 推荐关注受益于数字化转型、5G套餐渗透率提升、运营商发力数字经济、物联网行业发展以及“东数西算”的相关硬件厂商。
    • 重点推荐：亿联网络、中国移动、移远通信、广和通、中兴通讯、紫光股份。

行业招标信息：

  • 中国联通、中国电信、天翼云科技、中国移动发布多项招标，涉及5G平台、云安全、光缆交接箱、基站建设等。

风险提示：

  • 5G发展不及预期，中美贸易摩擦升级，疫情进一步扩散。

重要公告：

  • 东信和平、震有科技、富士达、佳讯飞鸿、亨通光电发布公告。
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