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2024年中国办公楼租户调查报告-世邦魏理仕-2020409.pdf

2024年中国办公楼租户调查报告-世邦魏理仕-2020409.pdf

中国办公楼租户调查2024年度报告主要关注了中国办公楼租户的需求、选址策略、办公场所优化、环境、社会与治理（ESG）以及调查背景等。报告的核心发现如下：

  1. 租赁需求：谨慎乐观，新质生产力引领增长。未来三年，企业对办公面积扩张的态度相对谨慎，但仍略高于过去三年租户占比。新质生产力行业（科技互联网、制造业、生命科学）的净扩租意愿明显提升。

  2. 选址策略：成本为核心的多元化诉求。成本仍然是租赁决策的核心指标，但交通、配套设施和区位也至关重要。企业在续租或搬迁时，会优先考虑租金节降或更灵活的租约条款。

  3. 办公场所：效率和体验的双赢。企业越来越重视优化办公场所，以提升空间效率和改善员工福祉。 合理分配办公室功能区域以优化使用率，并提升员工办公体验。

  4. 环境、社会与治理（ESG）：企业继续向绿而行。越来越多的企业设立了零碳目标，并将其纳入选址考量。企业倾向于棕色资产（不具备绿色建筑认证的楼宇）折价。

详细内容

  • 租赁需求： 38%的受访租户计划在未来三年增加办公面积，科技互联网、制造业、生命科学等新质生产力行业净扩租意愿明显提升。

  • 选址策略： 92%的受访者认为租金节降或更灵活的租约条款是决定续租或搬迁的首要考量因素，配套设施和服务、区位优势也很关键。

  • 办公场所： 69%的受访者希望合理分配办公室功能区域以优化使用率，57%的受访者希望优化员工体验。

    • ME 空间和 WE 空间需要重新平衡。
    • CBRE 通过灵活办公空间来适配业务人员在外勤、出差时的职场需求。

  • 环境、社会与治理（ESG）： 31%的企业已设立零碳目标，企业将绿色出行和绿色认证楼宇作为最优先的 ESG 相关考量因素。1/5 的企业表示对于不具备绿色建筑认证的楼宇，会考虑申请租金折价。

  • 具体行业分析：

    • 科技互联网行业：未来三年缩减面积的比例减少，人工智能相关企业带动下，新租面积首度回升。
    • 制造业：净扩租意愿靠前，新能源、智能制造等子行业将保持增长。
    • 生命科学行业：净扩租意愿位居榜首。
    • 金融业：增减意愿均有扩大，低利率环境利好财富管理业务，证券投行业务受IPO审批影响。

  • 其他发现：

    • 大型租户更关注交通、健身房等配套设施，中小型租户更关注共享空间和装修房。
    • 企业对于装修服务和装修房的需求较高，尤其是Capex预算不足的租户。
    • 公共交通通达性、活动举办场地以及餐饮和商业配套重视度最高。
    • 对于总部型搬迁的企业，成本控制和灵活办公空间是重要诉求。

启示与建议

  • 租户： 优化资产组合，实现降本提质；兼顾效率和员工体验的办公空间；利用当前租户市场推进绿色租赁。
  • 业主： 存量与增量需求并重；优化商务配套和增值服务；加快资产绿化，提升 ESG 软硬实力。
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