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财富管理专题研究(三)：如何利用投教构筑行业的飞轮效应

摘要 : 本篇证券研究报告主要探讨了投资者教育在构筑行业飞轮效应中的重要作用，并提出了当前国内投资者教育存在的问题及未来发展方向，尤其着重以权益基金为例探讨投资者教育的必要性。报告指出，投资者教育的核心目标在于帮助投资者建立科学的投资认知和成熟的投资体系，以减少因基民非理性行为带来的收益损耗，改善整体持有体验。当前国内机构多使用内容相似的投教框架，但存在系统性不够、针对性不足、操作性不高三大问题，未来的优化方向将主要集中在投中和投后阶段。不同的客户类型有不同的投教需求，投顾机构应考虑其差异化需求。此外，报告提到，权益基金的投资者以C端为主，因此针对C端投资者，投资者教育的重点应该在投资认知和成熟的投资体系方面，提高其投资水平，避免非理性行为导致的收益损失。
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