电子行业:AIGC凸显对算力基础设施的需求
摘要 : 本报告指出,开展人工智能生成深度学习模型需要强大算力支持,而ChatGPT聊天机器人模型的持续升温为AIGC提供了全新增量。这对云计算基础设施提出了更高的要求,包括高性能芯片、数据中心、网络等基础设施建设,以提供可持续发展的保障。中国服务器市场呈现稳步增长,未来受5G、工业互联网、大数据等7大领域新兴基础设施建设的拉动,市场需求仍有望快速增长。高性能、大容量、云计算、高速材料等高端服务器的需求越来越大,对PCB设计也提出更高要求,例如高层数、大尺寸、高纵横比、高密度等。本报告建议关注芯片领域的澜起科技、海光信息、龙芯中科等相关公司,以及PCB领域的鹏鼎控股、深南电路、胜宏科技等公司。但需要注意投资风险,主要包括下游市场规模增长不及预期,客户拓展不及预期等。
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