AIGC行业深度报告（7）：ChatGPT：三大主线，AI算力需求井喷!_2023.pdf
这份华西证券发布的AIGC行业深度报告(7)主要围绕ChatGPT引爆的AI算力需求井喷这一现象，分析了行业发展趋势和投资机会。
核心逻辑:
- 政策与产业双轮驱动: 国家大力推动算力基础设施建设，多地政府积极响应并出台相关政策和计划。
- 大模型驱动算力需求: 大模型参数规模呈指数级增长，对AI芯片的算力需求呈万倍差距地提升，AI芯片、AI服务器和存储成为AI基建的重要组成部分，导致AI芯片价格飞涨。
- 全球算力市场火热: 英伟达等科技巨头纷纷推出新的AI芯片和系统，我国相关企业也在加速AI芯片布局。
投资建议: 关注五条投资主线：
- AI芯片厂商: 赛武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等。
- 存储厂商: 东芯股份、兆易创新、澜起科技、聚辰股份等。
- 光模块厂商: 新易盛、中际旭创、天孚通信、剑桥科技等。
- 服务器及IDC厂商: 浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等。
- AI云厂商: 首都在线、云赛智联、青云科技、优刻得等。
核心观点：
- ChatGPT等大模型的出现将促进人工智能行业的发展，同时对算力提出了更高的需求。报告强调了算力是训练大模型的底层动力，服务器是算力的载体，而平台则是大模型和算力之间的桥梁。算力建设是未来AIGC领域的核心竞争力。
- AI芯片、存储和光模块是算力基础设施的关键组成部分。报告详细分析了各细分领域的龙头企业和潜在投资机会，并指出国内企业正在积极追赶国际先进水平，力争在AI芯片领域实现自主可控。
风险提示: 报告也提示了相关风险，包括核心技术水平升级不及预期、AI伦理风险、政策推进不及预期以及中美贸易摩擦升级等。
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