AIGC行业深度报告（6）：ChatGPT：存算一体，算力的下一极_2023-04-05_华西证券-20230406.pdf
这份研报的核心内容是探讨ChatGPT及AIGC背景下，存算一体技术的发展趋势和投资机会。报告指出，ChatGPT引发的大模型“军备赛”对算力提出了更高要求，存储作为计算机的重要组成部分将显著受益。
报告深入分析了存算一体的必要性，认为它是后摩尔时代打破冯诺依曼架构、解决“存储墙”问题的关键。存算一体通过将数据存储与计算融合在同一芯片的同一片区，能显著提高算力、降低成本，并适用于大数据量、大规模并行的应用场景，报告预测SRAM、RRAM有望成为云端存算一体的主流介质。
报告认为，存算一体前景广阔，已渐入佳境，尤其是在AI算力需求旺盛、并行计算和神经网络计算等领域。随着大模型的兴起，存算一体适用于从云到端的各类计算，在端侧和云端都具有重要应用潜力。
基于以上分析，报告给出了四条投资主线，并列出了相关受益标的：
- 具备算力能力的厂商：首都在线、中科曙光、拓维信息、神州数码、浪潮信息、寒武纪、海光信息、龙芯中科、景嘉微；
- 具备存储芯片能力的厂商：东芯股份、兆易创新、北京君正、澜起科技、聚辰股份、普冉股份；
- 具备存储模组能力的厂商：江波龙、佰维存储、德明利；
- 与存储相关的其他厂商：中科曙光、易华录、同有科技、恒烁股份。
报告最后也提示了潜在的风险，包括核心技术水平升级不及预期、AI伦理风险、政策推进不及预期以及中美贸易摩擦升级的风险。
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