区块链行业点评:Web3视角下的AIGC算力进化论-20230319-国盛证券-19页.pdf

本报告以Web3视角审视AIGC(人工智能生成内容)算力进化论,聚焦于AIGC产业发展及其对算力需求的驱动。
**1. AIGC算力经济模型与产业特性:**
AIGC产业链与加密资产挖矿类似,均投入硬件和电力以获得经济回报。区别在于,AIGC的产品是基于用户提问的回应内容,而挖矿的产品是加密资产。AIGC的成本主要为电费和算力投资,收益来自用户付费和可能的API接口收费。算力成本取决于芯片性能和云计算费用,而AIGC的商业模式决定了对算力、功耗比和网络架构的更高要求。
**2. AIGC算力“吞金兽”:**
当前比特币挖矿耗电量大,但AIGC算力增速快。预计在ChatGPT等大模型快速发展下,AIGC算力消耗将在几年内超越比特币挖矿。
**3. 算力的竞争性:**
AIGC产业存在内化竞争,内容生成速度将成为关键。市场会追求更高的算力、更优的模型算法、更高效的网络架构以及更低的电力成本。
**4. AIGC算力进化的边际变化:**
AIGC发展将驱动芯片、网络、连接等领域的技术创新,例如CPO、Chiplet和边缘计算等。
**5. AIGC驱动算力产业版图生变:**
* **云化:**算力服务商与云厂商合作成为趋势,例如OpenAI与微软Azure的合作,以及英伟达的GPU供应。
* **推理边缘化:**边缘算力因低时延、安全、隐私等优势,可能成为AIGC推理主体。
**6. AIGC应用场景:**
从文字、图片到视频、3D数字人等各种AIGC服务正在兴起,这些应用将持续刺激算力需求。
**7. 投资建议:**
* **算力端:**关注英伟达、微软、寒武纪、天孚通信、太辰光、锐捷网络、中兴、紫光等。
* **应用及IP:**科大讯飞、汤姆猫、万兴科技、中文在线、昆仑万维、视觉中国、值得买等。
**风险提示:**
AIGC技术发展不及预期,监管趋严。
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