快手：社区为基石，信任为风帆-中金公司-20210413.pdf
摘要 : 这份证券研究报告评价快手科技（01024）广告、直播和电商业务增长潜力大，社区属性网络效应强，还有扩大用户规模和打造独特的快手电商生态的策略。报告认为快手有独特的社区产品理念，并且背后的网络效应价值将逐步在电商等商业化方向被验证，给予跑赢行业评级，目标价为353.9港元。风险则包括竞争格局恶化、商业化营收不及预期及内容监管风险。报告预测快手科技2021-2023年营收分别为832.4亿元、1,178.9亿元和1,539.8亿元，CAGR为36.0%。
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