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计算机行业深度分析：数字中国全景投资手册.pdf

计算机行业深度分析：数字中国全景投资手册.pdf

数字中国建设加速，行业扬帆起航，2522框架落地。

两大基础：

  • 数字基础设施：IDC 产业迎新发展，数据流量增长，政策支持（东数西算、政企上云）。
  • 数据要素制度：数据成为生产要素，产权、流通、分配、治理制度逐渐成型。

两大能力：

  • 数字技术创新：信创是核心，包括CPU、操作系统、数据库等，从党政走向行业。基础工具链替代空间广阔，基础工具链包括CAD、CAE、EDA 等。
  • 数据安全屏障：数据安全产业景气度新拐点，商用密码驱动需求上行。

五位一体：

  • 人工智能：ChatGPT 引领新应用周期，机器视觉应用加速。
  • 工业软件：助力制造业转型升级，PHM 渗透率提高。
  • 空天信息化：卫星遥感和卫星互联网应用。
  • 政务、电力、医疗、教育等泛公共事业信息化筑牢智慧民生新基础。
  • 数字人民币推动数字金融产业。
  • 汽车智能化加速，L2+高景气度不改。

建议关注标的：

  • 数字产业化：润泽科技、宝信软件、金山办公、太极股份等。
  • 产业数字化：科大讯飞、中控技术、航天宏图、新点软件、恒生电子、中科创达等。

数字经济是新动能，以数字产业化带动产业数字化。

政策方面：

  • 数字经济成为新动能，政策加速推进，国家数据局确立。
  • 中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。
  • “十四五”数字经济发展规划。
  • “东数西算”工程启动。

行业趋势：

  • 数据流量持续增长，IDC 市场规模扩大。
  • 数字中国战略推动产业数字化百花齐放。
  • 信创是科技自立自强的核心基座和关键能力。
  • 网络安全市场千亿规模，需求长期增长。
  • 医疗信息化、智慧供热、数字金融等领域需求增加。
  • 智能车L2+级渗透率提升。
  • 政策扶持，重视工业软件。
  • 国家支持和推动信创发展。
  • 大力发展国产EDA 。
  • 中国星网公司成立，行业景气度有望迎来上行。
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