贝恩公司《2024年全球私募股权市场报告》.pdf
这份《2024年全球私募股权报告》由贝恩公司发布，主要探讨了当前私募股权行业面临的挑战和机遇，并展望了未来发展趋势。
报告指出，2023年，利率飙升导致私募股权的交易撮合受阻，资本循环运转放缓。流动性成为行业面临的最紧迫的问题，有限合伙人（LPs）因分配不足而减少了对新基金的配置。尽管长期前景依然稳健，但打破僵局需要更强大的价值创造方法和流动性解决方案的创新。
报告强调，缓慢的资金分配已经导致LPs现金流为负，从而限制了他们将更多资本投入私募股权的能力。要解决这个问题，普通合伙人（GPs）需要积极地移动资产并采取创新策略，如管理整个投资组合、专业化募资等。
在投资方面，2023年全球并购投资额下降，是自2016年以来最糟糕的水平。缺少可负担的杠杆限制了大型交易的数量，而平均交易规模也下降了。
退出活动也遭受了更大的打击，利率上升和宏观不确定性导致买方和卖方在估值方面存在分歧。并购支持的退出数量跌至十年来最低水平。
尽管面临挑战，私募股权行业仍然筹集了大量新资金，但LPs的选择性很高。投资者的偏好向大型基金集中，而对成长型基金、风险投资基金和基础设施基金的投资大幅下降。
在回报方面，尽管略有下降，但私募股权基金在美国和西欧的表现仍优于公共市场。
报告还探讨了在当前市场环境下，如何通过价值创造来提升业绩，以及二级市场在提供流动性方面的作用。此外，还强调了在私募股权中利用生成式AI的潜力，以转变公司，做出更好的决策并提高回报。
最后，报告认为，未来的融资将取决于行业在向投资者返还现金方面的创造力，普通合伙人需要优先考虑资本返还，并制定全面的策略来产生近期退出。
总而言之，这份报告详细分析了当前私募股权行业的现状和挑战，并提出了应对策略，为行业参与者提供了有价值的参考。
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