安恒信息(688023)态感后，数据安全驱动下一轮增长
摘要 : 这篇研究报告覆盖了计算机安全公司安恒信息，推荐给出买入评级。其股票价格在2023年3月21日为199.06元，市净率为6.0。报告指出安恒信息的业务表现亮眼，新兴安全业务已兑现增长逻辑，成为公司营收驱动的核心引擎；持续拓宽下游各领域客户，在数据安全、云安全等领域持续发力；其数据安全产品线已部署完善。新兴安全龙头厂商是网安行业发展的重要受益者，而安恒信息在网安企业成长中处于第四阶段。公司通过深耕利基市场，打造了一系列产品，并在“云、大、物、工、智”全方位布局。数据安全是公司成长的关键业务之一，安恒信息的AiLand数据安全岛隐私计算平台是解决数据共享问题的有效解决方案。当然，公司也面临着行业竞争加剧、核心人员流失和无法找到适配高端人才以及内部控制费用进展不佳等风险。报告预计公司2022-2024年总营收增速为9%、32%、32%；预计公司2022-2024年归母净利润情况为亏损、扭亏、利润大幅释放。报告的撰写者是宁柯瑜和施鑫展，联系人为宁柯瑜。
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