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AIGC行业深度报告（8）：谁是国产英伟达-华西证券-202306-.pdf

摘要 : 级别的算力加速，已成为AI领域的算力核心。近年来，英伟达持续拓展AI领域，发布了多款AI硬件产品，如DGX超级计算机、全新AI服务平台等。英伟达的CUDA架构是一种“软件定义硬件”，将软件的代码转换成硬件汇编代码，形成护城河，同时GPU的CUDA核数是CPU的上百倍，更适合并行计算。随着AI市场的不断扩大， 英伟达正以AI产品开启第二波成长曲线，深度受益于AI算力需求的增加。 02 AI硬件自主可控势在必行  算力即为大厂开启算力争夺战的“入场券”，近年来，美国对我国高科技行业发起制裁，自主可控势在必行。我国政策端不断推动国产自主可控进程，短期发布多条政策助力AI芯片突破。我国产业端也积极响应，智能算力建设正处于加速阶段，目前已有较多应用，大模型短期百家争鸣，“自研大模型热”仍将持续。对算力提出更高要求。因此，短期算卡为王，长期自主可控。 03 投资建议：梳理算力相关受益厂商  随着AI市场的快速发展和政策不断推进，算力相关厂商成为受益者。投资者可关注三条主线：1)AI芯片厂商，如寒武纪、海光信息、景嘉微等；2)AI服务器厂商，如中科曙光、神州数码、浪潮信息等；3)AI云厂商，如首都在线、鸿博股份、青云科技等。 04 风险提示  投资中需要关注的风险包括核心技术水平升级不及预期的风险、AI伦理风险、政策推进不及预期的风险、中美贸易摩擦升级的风险等。投资前需进行充分的风险评估。
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