中国双碳新能源行业资本市场趋势2023年度报告-浦发硅谷银行-202405.pdf

这份报告由浦发硅谷银行发布,主要探讨了中国双碳新能源行业资本市场趋势,并对2023年度的市场表现进行了回顾和分析。
报告首先概述了中国在“双碳”目标下的进展,包括政策体系的构建、碳排放强度的下降,以及能源转型的重要里程碑。2023年,中国积极推动能耗双控向碳排放双控转变,可再生能源装机量首次超过了火电,且占比持续上升,显示了双碳新能源赛道广阔的发展空间和持续的增长潜力。
从供给侧来看,报告指出,2021年部分新兴行业存在产能过剩问题,但在绿色转型和高技术产业的驱动下,2023年制造业和中游设备制造业投资有所增长。需求侧方面,工业需求尚处低位,但市场各主体对部分产能过剩已形成共识,行业有望进入良性循环。
报告重点关注了双碳新能源赛道中的动力电池、储能、氢能和光伏四个领域,并分析了各领域的发展趋势和投资机会:
- 动力电池: 技术迭代加速,四大主材(正极、负极、隔膜、电解液)以及新型电池(如钠离子电池)均有投资机会。 2023年动力电池需求量大,但供给过剩,行业面临洗牌,技术突破的企业将更有优势。
- 储能: 磷酸铁锂方案占据主导地位,液流电池备受关注。 随着工商业储能的增长,以及液流电池在长时效、长寿命、高安全性方面的优势,储能市场份额有望提高。
- 氢能: 上游制氢机会明确,光储氢联动初见成效。 制氢技术进步、氢燃料电池车的普及以及氢能政策的支持,都将推动行业发展。
- 光伏: 组件价格下降促进电站投资,N型电池片带动产业链迭代。 N型电池片、TOPCon 和HJT等新技术的出现,将推动光伏行业的持续发展。
报告还回顾了2023年资本市场的整体表现,包括全球和中国的IPO情况、投融资轮次分布、以及各行业投资机构的活跃度。报告强调,虽然2023年资本市场整体趋缓,但新能源领域仍呈现出较强的韧性。
报告最后总结道,浦发硅谷银行将持续支持双碳新能源领域的高潜力企业,陪伴客户穿越短期产业链供需错配等带来的挑战,并在激烈竞争中帮助客户提升成功概率。
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