医疗行业数字疗法:撬动医疗大健康市场的金钥匙-易凯资本-202307.pdf

数字疗法(DTx)是利用软件程序治疗疾病、改善健康的新型疗法,与药物治疗、手术、物理治疗等传统疗法不同,DTx通过改变患者生活方式和行为来发挥作用,具备数字化、个性化、可及性强等优势。
**一、DTx行业概览**
* **定义与特点:** DTx是受监管的、以软件App形式呈现的“数字药”,通过临床验证,具备安全性和有效性。
* **发展历程:** DTx起源于2012年,国际数字疗法联盟(DTA)在2017年成立,制定了DTx的行业标准和最佳实践。
* **核心价值:** DTx能够针对传统医疗手段的短板进行补充,并可实现深入临床的治疗探索和改进。
* **市场规模:** 全球市场处于发展初期,但增长迅速。预计2021年全球市场规模为34亿美元,5年后有望达到131亿美元,年增长率超过20%。中国市场尚处于早期培育阶段。
* **分类:** DTx可按用途、使用方式、适应症等进行分类,包括治疗、管理、预防改善三大类,可作为处方数字药(PDT)或医疗设备(SaMD)等,并可与其他疗法结合使用。
**二、DTx爆发的驱动因素**
* **需求:** 老龄化、慢病高发、医疗成本上升、对预防性医疗的关注等因素,共同推动了DTx的市场需求。
* **技术:** 数字化、互联网、人工智能等技术的进步,为DTx的发展提供了技术支撑。
* **疫情:** COVID-19疫情加速了数字医疗的发展,推动DTx的应用和普及。
**三、DTx产业链及价值**
* **产业链:** DTx产业链包括上游的技术服务商、软件硬件制造商,中游的DTx 软件商,下游的用户(患者)、医生、医疗机构、支付方等。
* **价值:**
* **患者:** 提供个性化干预,提高依从性,改善生活质量,降低费用。
* **医生:** 提高服务能力,改善干预效果,提高工作效率。
* **医疗机构:** 提高服务水平,增加服务黏性,提高效率,降低成本。
* **药械企业:** 实现精准营销,提升患者粘性,延长药物获利周期,助力新药研发。
* **支付方:** 降低医疗成本。
* **政府:** 提高社会保障能力,规范行业发展。
**四、DTx典型案例分析**
* **Pear Therapeutics:** 行业先驱,拥有首个获批上市的处方DTx产品reSET,主要布局精神和神经领域。目前处于商业化早期,未来仍面临挑战。
* **视景医疗:** 眼科细分领域领航者,专注于弱视治疗,已有多宝视系列产品,市场占有率高。
**五、市场与未来趋势**
* **市场规模:** 全球市场持续增长,中国市场潜力巨大,但仍处于早期培育阶段。
* **商业模式:** DTx 商业模式多样,但尚未完全成熟,ToC模式为主,未来保险支付有望扩大。
* **关键成功要素:** 产品研发、审批、渠道和运营是DTx成功的关键。
* **未来趋势:** 行业竞争激烈,早期融资活跃,未来并购整合的可能性增加。随着政策支持、市场认可度提高,DTx有望迎来快速发展。
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