2023中国健康产业白皮书-医药与生物科技篇-易凯资本-202304.pdf
这份报告总结了2022年中国健康产业，特别是医药和生物科技领域的关键变化和趋势，并对2023年的市场前景进行了预测。
核心观点：
- 技术平台多样化与组合创新： 生物医药领域技术路线空前多样化，组合创新成为新模式。
- 中国医药发展模式转变： 照搬美国模式已走不通，需适应中国医保集采等因素。
- 管线进度管理至关重要： 管线进度管理能力与创新能力并列为企业核心竞争力。
- 资本市场关注点转变： 从技术创新性转向商业化现状和预期。
- License out 交易频繁： 表明中国药企国际化和迈向世界一流的起步。
主要变化：
- 市场规模和增长： 第一波红利期结束，新时代开启。创新药市场规模稳步扩大，获批数量增加。
- 政策影响： 审评审批制度改革、港股18A和科创板设立推动行业发展。创新药研发监管趋严，鼓励高质量创新。
- 国产创新药发展： IND/NDA获批数量增长，销售额及占比持续快速增长。
- 产业链重构： 创新研发分工细化，CXO及上下游产业链领域并购加剧。
- 二级市场： 全球市场整体下滑，A股保有最大希望。
关键趋势：
- 创新药研发： 强调临床价值导向，技术创新是关键。
- 仿制药： 集中化程度提高，产业链一体化趋势显著。
- 细胞治疗： 应用领域拓展，技术日趋成熟。
- 核酸药物： 进入常见病领域，多种平台技术持续创新。
- 抗体偶联药物(ADC)： 国内企业势头强劲，优秀的研发资产平台是被追逐的方向。
- CXO： 创新药研发需求稳定，CXO机遇与挑战并存，关注高增长细分赛道。
- 核药： 大玩家涌入百亿级市场，核药赛道持续升温。
- CNS药物： 赛道初露曙光，千亿市场亟待突围。
投资主题和市场预测：
- 强调具有真实临床价值的创新，避免过度“内卷”。
- 集采旨在让药品价值回归合理状态，助力产业结构调整。
- 国产创新药“出海”步伐加快，寻求更高回报。
报告总结认为，医药创新仍是长期增长驱动力，中国医药创新值得期待，但企业需要适应新的发展模式，重视管线管理，并关注具有商业化前景的技术。
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