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2020年中国新能源汽车行业白皮书-艾瑞-202012.pdf

2020年中国新能源汽车行业白皮书-艾瑞-202012.pdf

这份《中国新能源汽车行业白皮书》深入探讨了中国新能源汽车行业的发展，并对行业趋势进行了预测。

核心摘要：

  • 政策驱动与市场发展： 国家和地方政府双轮驱动，通过政策、补贴等措施推动新能源汽车发展。中国原油对外依存度高，新能源汽车重要性日益凸显。新能源汽车保有量持续上升，市场处于较快发展阶段，预计2025年销量有望突破500万。
  • 技术与产品： “三电”技术日趋成熟，续航里程和电池组能量持续提升。核心零部件的研发与车企逐渐分离，车企获得更大发展空间。
  • 用户洞察： 用户购买新能源汽车的主要原因是认同新能源理念，上下班代步是主要用途。电池质量和稳定性是购车关注的重点，智能硬件和自动驾驶是优势所在，电池与充电问题是主要障碍。
  • 市场趋势： 预计汽车产业将基本实现电动化转型。动力电池成本有望持续下探，高镍、低钴电池将成为发展方向。5G技术将加速自动驾驶与车路协同发展。SDV（软件定义汽车）将不断提升软件在车辆中的价值。

研究方法与定义：

  • 本报告主要研究纯电动汽车及混合动力汽车。
  • 报告调研范围：2020年中国新能源汽车行业。

市场与产业分析：

  • 经济环境： 居民可支配收入和消费支出稳步增长，交通通信支出也呈现增长趋势。
  • 能源环境： 中国原油对外依存度超70%，禁售燃油车计划正在制定。
  • 投融资： 投资决策渐趋理性，多方资本纷纷布局。
  • 技术发展： “三电”技术成熟，续航里程与电池组能量提升。
  • 市场规模： 新能源汽车保有量持续上升，销量受到政策、补贴等影响。预计2025年销量突破500万辆。
  • 产业链： 核心零部件的研发与车企逐渐分离，产业链包括上游矿产资源、中游零部件、下游整车厂和后期服务。

用户调研：

  • 用户画像： 中青年群体，主要集中在一二线城市，教育程度较高，事业多处于成熟期或小有成就阶段。
  • 购车原因与用途： 认同新能源理念为首要原因，其次是用车成本低和政策补贴，主要用于上下班代步。
  • 关注因素： 电池质量和稳定性、续航里程、安全性和充电便捷度是用户关注的主要因素。
  • 品牌形象： 新势力品牌形象趋于相似，但差异化依然显著，传统品牌口碑更好，新势力品牌智能化特征明显。
  • 智能化需求： 近9成用户关注车辆智能化，智能硬件与自动驾驶是主要优势。
  • 充电需求： 自动/辅助驾驶、智能钥匙和智能灯光系统是用户对于智能化配置的主要需求。
  • 用车习惯： 78.7%的用户在市区范围内用车，单次平均行驶里程20-30公里。
  • 满意度与痛点： 用户满意度较高，冬天掉电、续航里程不足、充电不便成为主要痛点。
  • 充电关注与痛点： 充电价格是主要关注因素，充电桩数量不足是主要痛点。
  • 潜在用户： 续航里程短、充电设施不足等是潜在用户未购买新能源汽车的主要原因。

典型企业案例：

  • 比亚迪： 产品结构完善，刀片电池引领技术革新，积极拓展“7+4战略”。
  • 蔚来： 瞄准豪华智能电动车市场，换电和车电分离模式倍受关注，通过多维度品牌建设打造高端品牌。
  • 威马： 以纯电SUV进入主流市场，致力将科技普惠于民，即客行APP解决用户充电痛点，旅游租车业务完善出行生态，自建智能工厂，保障三电平台自主研发。

未来发展趋势：

  • 纯电驱动战略将长期坚持。
  • 正极材料成本将持续下探，高镍、低钴将成为主流。
  • 5G技术将推动自动驾驶与车路协同发展。
  • SDV将重塑汽车产业价值链，提升软件价值。
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