新能源汽车锂电隔膜行业专题报告：从国产替代到全球替代，新技术&出海带来新动能-20230322-中信证券-30页.pdf
这份中信证券的研究报告主要分析了新能源汽车锂电隔膜行业，重点关注从国产替代到全球替代的过程中，新技术和出海带来的新动能。
报告的核心观点包括：
- 行业进入稳定成长阶段： 智能电动化大趋势持续演进，电动车和储能需求都将保持快速增长。
- 市场空间广阔： 全球锂电池隔膜需求预计到2027年将达到539亿平方米，其中动力电池需求占据主导地位，龙头企业地位稳固，全球供应加速。
- 隔膜行业的特点： 技术壁垒高，需要持续研发投入，固定资产重，资本壁垒高，需要持续降成本。良品率和产能利用率是提高盈利能力的关键。
- 未来发展趋势： 国内企业具备全球竞争力，将逐步实现全球替代。涂覆隔膜渗透率提升，配方和工艺是核心。隔膜设备国产化加速，降本预期可期。
报告详细分析了市场空间，包括全球新能源汽车销量和动力电池需求预测，以及产业链的降本潜力。同时也对行业的发展阶段进行了判断，认为技术创新和安全性升级是主要方向。
报告还深入分析了隔膜行业的竞争格局，指出国内锂电隔膜份额趋向集中，龙头企业地位持续巩固。 同时也对隔膜产业链进行了梳理，分析了成本构成、良品率、产能利用率等关键因素对盈利能力的影响。
报告强调了中国企业在海外市场的发展，认为国产隔膜企业正在加速进军海外市场，出货量比重不断提升，将逐步渗透全球市场。报告对涂覆隔膜市场和隔膜设备进行了分析，指出配方和工艺是涂覆隔膜的核心竞争力，而隔膜设备的国产化将有助于进一步降低成本。
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