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汽车及汽车零部件行业研究-特斯拉机器人零部件专题报告：和而不同，Tesla bot和车供应链异同点分析

摘要 : 3 特斯拉机器人（Optimus）或将会给供应链带来新的投资机会，因为其与电动车供应链有较高的重叠度，即使存在某些功能要求的差异。尽管很多龙头公司已经向Optimus投入资源，但预计其将会推动更多的新技术方向投资。 与电动汽车的供应链相比，Optimus的供应链更多地集中于海外，特别是海外建厂的零部件制造商。传播预计将在电池系统（宁德时代、科达利）、驱动系统（鸣志电器、恒帅股份、汇川技术等）、热管理（银轮股份、三花智控）、摄像头（舜宇光学、联创电子）、传感器（华域汽车）和结构件（拓普集团）的供应链上产生区域优势。 Optimus相较于电动汽车使电机电控成本占比提高，电池成本占比降低。因此，Optimus对高质量和体积比能量的电池应用空间更大。机器人电机的控制需要更高的精度和响应速度，同时需要更多的电机数量和复杂性，因此对于成本较低和技术较高的企业，如鸣志电器、双环传动、中科三环、恒帅股份等，它们有更多的机会进入机器人的供应链。 Optimus的云端训练平台dojo与车一样使用自动标注与数据孪生，最终转化为计算机可理解的信息，构建机器人眼中的世界；但机器人所需的运动算法比车更为复杂，动作需要更多的执行器配合。 因此，Optimus与电动汽车的供应链存在共同点和异质性，建议投资者关注Optimus专用零部件的新技术、新材料和新工艺的发展方向，例如：一体化关节、碳纤维、高能量密度的电池和安全件等。需要注意的是，人形机器人技术迭代不及预期可能会带来投资风险，因此，需要谨慎考虑。
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