地产链系列报告1：地产链周期复盘及策略研究

摘要 : 本文主要研究地产链中的竣工链和开工链的行情表现及影响因素。从08-09年和11-12年的地产宽松周期中复盘发现，政策宽松催化地产行情，竣工链行情更注重基本面数据验证，而开工链与政策及基本面相关。其中竣工链行情具有持续性，但也受到销售增速下探等因素的影响，导致各板块先后见顶。开工链行情启动时间与销售增速见底时间相关。通过对装修建材、白色家电、家居用品、水泥、玻璃玻纤等申万二级子行业的观测指标的分析，我们可以得到不同行业在地产周期中所处位置和行情表现，为投资者制定策略提供参考。

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