通信行业专题：从运营商AI创新，继续掘金数字经济主线
摘要 : 申万宏源通信专题报告表示，运营商在数字经济领域的发展前景广阔。除了光通信领域以外，还有IDC产业链的供需双方加速出清和需求的爆发、散热、PCB、供电等方面的新需求等。运营商参与数字经济本质是先把数字化的“蛋糕”做大，从而实现业务转型和商业模式的变革。同时，产业链中上游设备、器件等环节也存在着业绩超预期的机会。在中长期投资机会方面，产业链向上游芯片、器件环节延伸、智能化赛道的工业环节、汽车连接器等传统领域的国产替代、风光储为核心场景的通信+能源赛道仍有较好的择时和择股投资机会。在标的方面，核心关注运营商之中国移动/中国电信/中国联通等，以及流量基建主线设备之锐捷网络、紫光股份、浪潮信息（计算机）等。风险提示主要包括贸易与产业链波动对供给产生影响和下游相关环节需求不达预期等。
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