星网锐捷(002396)：卡位“新BAT”，云物联网设备打开全新成长天花板.pdf
摘要 : 本文介绍了星网锐捷的核心资产——锐捷网络，该公司在企业级网络设备头部具有明显优势，在以太网交换机市场占有率top3，并在新BAT等大型互联网企业客户中得到了规模应用，成为其最主要的数据中心交换机供应商之一。随着字节跳动旗下火山引擎对外提供公有云服务，预计IaaS行业将展开一轮新的“军备竞赛”，有望为该公司带来新增需求。此外，该公司在白盒交换机领域的NOS研发水平行业领先，有望充分受益于白盒交换机行业渗透率加速提升。在云支付产品受益AI市场高速增长的情况下，公司的业绩有望快速恢复。整体而言，该公司有望成为中国版Arista，未来增长潜力巨大。
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