互联网通信行业：微信商业，当打之年-国盛证券-20200708.pdf
摘要 : 本报告分析了微信商业生态的发展趋势和机遇，认为商业设施的迭代将为微信及其服务商带来生态的繁荣，同时也为泛电商赛道的竞争带来了重要的变量。微信正在加速完善其去中心化基础设施，同时也开始尝试中心化商业形态。商业之争更是支付和广告之争，而品牌的私域生态或更适合成熟品牌。此外，私域电商的爆发催生了商家对优质SaaS服务商的需求。本报告认为，投资者可以关注腾讯控股、中国有赞和微盟集团等公司。风险提示为商家私域运营力度不及预期，消费者需求不及预期。
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