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川财证券-高端制造-科技行业物联网周报：北京市智能网联汽车政策先行区首批应用牌照发布-210416.pdf

摘要 : 本周，A股主要指数出现大幅下跌，但物联网板块表现相对较好，表现最好的标的主要是与车联网和通信模块相关的公司，跌幅最大的是E-SIM和泛在电力互联网板块。随着全球新一轮科技革命和产业变革，数字技术逐渐向各个领域渗透，数字经济时代已全面展开。政府工作报告提出“两新一重”建设，其中“两新”是新型基础设施和新型城镇化建设，“一重”是交通和水利等重大工程建设，具有鲜明的科技特征和科技导向，即为新基建。新基建将利用新信息技术对包括传统基础设施在内的各个领域进行数字化改造，成为智慧能源、智慧交通、智慧城市和智慧水利等融合基础设施。未来5-10年物联网行业有望持续发展，重点关注传感器和MCU板块、射频模组和通信模组板块、工业互联网和车联网板块。下周建议优选20年业绩超预期、基本面继续改善的子行业，并适度增加科技板块配置，可重点配置MCU、通信模组、工业互联网和车联网板块。标的应重点考虑基本面良好超跌个股。相关标的有士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、移为通信、日海智能、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、宝信软件、用友网络、路畅科技和鸿泉物联等。
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