中国电子行业：重构与崛起-国盛证券-20200506.pdf
摘要 : 本篇证券研究报告对中国电子板块19Q4-20Q1的经营情况进行了深入解读和分析。报告指出，A股电子板块增速在2019年引领全球，并在20Q1疫情影响下仍然保持高增长。疫情中大陆电子龙头产业链地位提升、供应链份额集中、库存下降以及国产替代加速背景下的全产业链受益，将有望率先受到益处。市场需求因为疫情影响，但以5G、云、人工智能、可穿戴等为核心的创新周期不断加强，台积电法说会创新不止、订单不减、资本开支原计划进行，并且从产业了解关键核心创新进展持续推进。优质公司长期估值处于底部，核心龙头从Q1财报体现为市场份额不断提升。全球库存低位，后续需求恢复、库存回补成长可期。疫情影响加剧、下游需求不及预期、贸易纷争加剧是潜在的风险提示。
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