航天软件：助力航天、党政信创建设，正式登陆科创板-20230601-202306- .pdf
本文是零壹智库发布的关于航天软件的报告，主要分析了航天软件的业务、财务状况、发展机遇与挑战。
核心观点：
航天软件是国内领先的航天及党政军领域软件和信息化服务提供商，主要业务包括自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成。公司于2023年5月24日在科创板上市。
业务与财务：
- 航天软件主营业务收入稳定增长，但市场占有率相对较低，且部分业务集中，主要客户为政府部门、国有企业和事业单位。
- 信息系统集成是其主要收入来源。
- 毛利率保持稳定，但研发投入比有所下降。
- 公司研发费用主要用于职工薪酬。
- 2020年至2022年营收分别为9.5亿元、15.02亿元、18.95亿元；归母净利润分别为-2429万元、4498.04万元、5983.65万元。
- 2023年一季度，归母净利润为负。
发展机遇：
- 行业发展迅速，政策支持国产替代，信创工程为国产软件提供广阔市场空间。
- 公司技术水平处于先进水平，在航天及党政军领域具有核心竞争力。
面临挑战：
- 市场竞争激烈，部分主营业务过于集中。
- 审计信息化业务后续增长可能面临不确定性。
- 对控股股东存在一定依赖。
科技战略与定位：
- 公司将发展民族软件，支撑航天强国建设。
- 深耕基础软件、工业软件等核心技术产品，聚力攻坚，推进产业化推广。
- 积极拓展航天军工、党政军和其他行业市场。
总结：
航天软件作为信创领域的重要参与者，具备一定的技术优势和市场地位。公司在发展过程中，需要积极拓展市场，提升盈利能力，应对市场竞争和政策变化带来的挑战。
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