半导体：从海外企业22Q4业绩及走势研判半导体投资主线

摘要 : 本文主要研究海外半导体企业22Q4业绩及走势，分析对于中国半导体行业的影响，确定投资主线。春节期间部分重点企业涨幅亮眼，显示半导体行业需求正在复苏，行业β属性凸显。国产化仍是国内半导体设备产业发展的主旋律，部分设备已经稳固超过30%的国产化率，但薄膜沉积、炉管、量测类设备国产化率较低。需求复苏主线预计半导体行业周期将在2023年上半年到达底部，但随着下游需求的回暖，行业复苏将于下半年开始。同时，美国持续游说荷兰和日本加入封锁中国半导体技术的行列，这可能带来更大的不确定性。总体而言，半导体投资需要密切关注国产化进程和需求复苏情况。

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